打開路徑：主菜單->銷售->信用額度

企業(yè)在經(jīng)營過程中賒銷(或信用銷售)是常見的銷售手段，但是賒銷在帶來銷量的同時也使企業(yè)面臨壞賬和拖欠貨款的巨大風(fēng)險，如何在求得最低賒銷成本和最大銷售增長之間尋求平衡是企業(yè)管理水平的體現(xiàn)。因此，對客戶做好信用管理是企業(yè)銷售管理的重要工作。信用管理包括：

1、事前控制：客戶信息管理、客戶信用分析

2、事中控制：應(yīng)收賬款監(jiān)控

3、事后控制：欠款追收

信用管理人員權(quán)限

在用戶權(quán)限中為信用管理人員設(shè)置，包括信用額度、信用額度申請單、客戶資料表。

啟用信用管理

打開配置文件，勾選啟用信用管理

勾選了啟用信用管理后，如果沒有申請信用額度或者信用額度不夠時，則在客戶訂單中當(dāng)存在折扣或賬期時無法保存客戶訂單，在發(fā)貨時也無法保存銷售發(fā)貨單。

新建客戶資料表

在新建客戶資料時，完善與信用管理相關(guān)的客戶信息，當(dāng)客戶發(fā)生與信用相關(guān)的重大事件時及時更新客戶資料。

申請信用額度

打開信用額度申請單，填寫相關(guān)信息后在申請說明處點(diǎn)擊“點(diǎn)擊簽名”，并點(diǎn)擊保存完成申請。

信用額度審批

相關(guān)人員完成審批，當(dāng)總經(jīng)理完成批準(zhǔn)后該信用額度生效

需要說明的上面的企業(yè)概況是從客戶資料表中抓取數(shù)據(jù)自動生成的，交易記錄也是根據(jù)該客戶過往銷售發(fā)貨單、客戶訂單、銷售收款單等單據(jù)自動生成的，因此當(dāng)任何時間打開之前的信用額度申請單都可以看到實(shí)時的客戶信用相關(guān)的資料，以便幫助信用管理人員隨時了解客戶信用狀況。

可以在客戶資料表中查看信用額度

也可以在客戶訂單中查看信用額度

客戶訂單中默認(rèn)是隱藏信用額度信息的相關(guān)信息的，需要通過自定義找出來。步驟如下：

1、在客戶訂單上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，點(diǎn)擊進(jìn)入表單布局

2、在點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，并點(diǎn)擊增加

3、找出與信用相關(guān)的控件

4、把不需要的控件隱藏掉，調(diào)整格式點(diǎn)擊保存表單布局就可以了

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文