集成ERP和CRM軟件似乎并非您待辦事項中的首要工作，但在當今企業(yè)技術競爭愈演愈烈的環(huán)境下，軟件集成已經(jīng)沒有商量的余地了。通過整合ERP系統(tǒng)中的獨特流程與CRM中的客戶數(shù)據(jù)與流程，你將獲得前所未有的全方位企業(yè)視角。

    我們在討論ERP與CRM的好處時，通常會遇到這個問題：“到底為什么要集成這兩個毫不相干的系統(tǒng)？使用ERP供應商附加的CRM模塊不是更簡單嗎？”使用單個供應商提供的一體化系統(tǒng)看似方便，但這種解決方案是不長遠的。如果您想為企業(yè)夯實根基，就必須從最優(yōu)秀的供應商那里購買最好的企業(yè)系統(tǒng)。由于軟件平臺的集成既靈活、性價比又高，且易于實施，就無需出于便利性考慮而使用低質(zhì)量的軟件了。

    既然我們都了解了CRM和ERP集成的必要性（且在兩個軟件中都選擇到了最佳的應用程序），那么CRM和ERP集成有哪些基本的最佳實踐呢？集成項目的重要性絲毫不亞于實施企業(yè)軟件的重要性。若要在截止日期前，按計劃完成項目，您必須得遵守ERP和CRM集成的一些基本的最佳實踐。閱讀下文，您就能立刻著手實踐了。

做好課后作業(yè)

    這是不言而喻的，但您肯定沒想到，仍有大量的企業(yè)認為，系統(tǒng)中開發(fā)和定制的一切功能都會在上線之日順利啟用。這種設想甚至可能在員工學會使用系統(tǒng)前，就導致集成平臺上的缺陷與鴻溝。在啟動集成平臺前，您就要確保所有的測試腳本都順利運行，且在測試前就制定好明確的目標和成功的衡量標準。數(shù)據(jù)也要加以清洗，未雨綢繆。若是有重復或未加密的數(shù)據(jù)，那么在集成的關鍵時刻，這對您有百害而無一利。指定一名團隊成員來負責這項任務，確保信息與數(shù)據(jù)在系統(tǒng)集成前加以篩選。

    然而，課后作業(yè)不僅僅是項目團隊的任務；您還要確保每個員工都得到相應的培訓，學習了新的集成平臺。在辦公室實地學習，或分配任務以便讓員工了解項目對各自職責的好處，合理的培訓是實現(xiàn)全面的用戶采用率的捷徑，也是您在成功之路上需要嚴格遵循的一條最佳實踐。

自動化集成

    一些員工認為，真正的ERP集成僅僅是在ERP和其他企業(yè)系統(tǒng)之間進行人為的、按部就班的數(shù)據(jù)和流程轉(zhuǎn)移。這種觀念完全忽略了企業(yè)集成的無縫化（和自動化）的真諦。對集成平臺加以設置，以全范圍自動同步企業(yè)最需要的數(shù)據(jù)。集成方案沒有模板可以照搬；您必須建立全面的業(yè)務流程模型，再深化研究數(shù)據(jù)與流程以何種方式，何時實現(xiàn)共享。馬上就抽出時間，自動化所有的同步點，這樣您就能高枕無憂了，因為員工隨時可獲得所需的數(shù)據(jù)，來專注于各自的工作任務，并不斷超越。

實時規(guī)劃

    為軟件集成規(guī)劃未來的最佳辦法就是制定一份覆蓋范圍廣的商業(yè)案例。思考一下您希望在項目上線后為企業(yè)實現(xiàn)什么、月度目標、年終目標，等等。設置具體、可操作且可衡量的目標將能確保根據(jù)實際數(shù)據(jù)和期待，準確跟蹤項目動態(tài)。明智的規(guī)劃與目標也是避免范圍蔓延的最好辦法——范圍蔓延即高層領導對于軟件集成的期望值超出了項目實際的目標和預算。范圍蔓延只會讓人們對ERP和CRM集成感到失望，而所有功夫都將功虧一簣。

    ERP與CRM集成最大的好處，尤其是在云端（IPaaS，集成平臺即服務）的好處，就是其實踐時的擴展性。您可以利用這一靈活性來規(guī)劃長期互聯(lián)互通的業(yè)務與軟件戰(zhàn)略。至于基于Web的集成平臺，企業(yè)集成能遠遠超越CRM與ERP。網(wǎng)店的電商軟件、物流和財務軟件，或?qū)Ｓ玫娜肆�資源規(guī)劃系統(tǒng)都能通過云端集成。提前考慮需要準備多少空間，以及如何進行下一步集成，這種前瞻性將在日后為您省去大量的麻煩（以及成本和時間）。廣泛、具體且長期的用戶案例也對企業(yè)范圍內(nèi)的用戶采用率大有幫助，同樣是CRM與ERP集成的最佳實踐之一。

總結

    現(xiàn)實總是殘酷的，如果您不集成企業(yè)軟件系統(tǒng)，則無法保持現(xiàn)代企業(yè)的競爭力。通過連接ERP與CRM，辦公室有了運營和客戶數(shù)據(jù)的支撐后，將會如虎添翼，反之亦然。ERP與CRM集成項目所需的謹慎與深思絲毫不遜于實施流程。不管是把握何時加以干預，或何時讓軟件自由發(fā)揮，對于軟件項目的成功而言，明智的戰(zhàn)略與對業(yè)務流程的了解的重要性都是不言而喻的。遵循我們的ERP和CRM集成的最佳實踐將成為您的定心丸，確保項目不會脫軌，且一旦項目上線，您還能收集到所有能幫助企業(yè)出奇制勝的數(shù)據(jù)。

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文